¿Cómo practicar correctamente una estrategia de trading?
Un trading coach al que todo el mundo admiraba y respetaba, me confesó sentirse frustado cuando no conseguía transferir uno de sus conocimientos. Obviamente le pregunté que cuál era. Con resignación me dijo: las bondades de la práctica.
Sus palabras no caerían en saco roto, pues como alumno suyo, me apropié de este concepto también. Lo adopté tanto que como ven insisto bien en ello.
Pero reconozco que muchas veces me pasa como a él. Cuando hablo de la práctica, me quedo solo.
Entonces, tomo el riesgo que estas palabras no lleguen a muchos ojos, pero para aquellos que así sea, bienvenidos, este artículo tiene un valor incalculable. Les explico porqué.
La realidad aplastante es que a pesar de muchos esfuerzos una mayoría de traders no consiguen ser rentables en Forex:
¿falta de una buena estrategia?
¿falta de una buena gestión monetaria y de riesgo?
¿falta de una buena psicología?
Puede ser, pero aun teniéndolas todas se puede seguir sin éxito. ¿El motivo? ¡Falta de práctica o porqué se practica mal!
Primero, estarán seguramente de acuerdo en que solo que falte uno de esos elementos no se puede ser rentable en Forex a largo plazo. Pero, tener los tres, ¿es sinónimo de éxito?
Pongamos que he hecho un curso/seminario/leído un libro/recibido un mentoring, y así, dispongo de una estrategia altamente efectiva, en la que aplico un porcentaje de riesgo correcto y en la que sé controlar mis emociones. ¿voy a ganar dinero?
Siento decirlo, pero lo más seguro es que lo pierda.
¿Porqué?
Pues por la verdadera razón por la que la mayoría de traders no llegan a tener éxito a largo plazo, incluso disponiendo de buenas estrategias, buena gestión de riesgo y buena disponibilidad emocional.
Esa razón es la falta de práctica o porqué no practican de la manera correcta.
Sin buena práctica no hay éxito. Miren por donde lo miren y tomen por donde lo tomen.
¿Se imaginan a alguien que acaba un curso de carpintería y al que le han explicado la forma correcta de realizar un mueble, paso a paso incluso, le dan las herramientas, un lugar y los materiales, se pone manos a la obra y espera que su primer trabajo sea igual o muy parecido al mueble del prototipo?
Esto es lo que la mayoría de las personas intentan hacer. Y obviamente los resultados son los que son.
¿Cómo cambiar esta dinámica autodestructiva?
La clave está en practicar antes, pero atención, no de cualquier modo. Una manera incorrecta de practicar es sinónimo de no practicar.
Backtesting
El backtesting es la simulación de una estrategia.
Esta simulación se hace en un entorno no real pero en condiciones que simulan las del mercado real.
Existen dos grandes maneras de hacer backtesting.
La primera es la que muchos ya conocen, el entorno de backtesting de Metatrader (o cualquier otra plataforma similar de trading).
Ventajas e inconvenientes de Metatrader.
Ventajas:
- Es gratuito.
- Base de datos grande.
- Ideal para testar y optimizar Expert Advisors
Inconvenientes:
- No apto para trade manuales
- Biased analysis (análisis sesgado/tendencioso)
Funcionamiento:
Con este método de práctica, solo basta abrir la plataforma de trading, y con el ratón ir atrás en el tiempo, y allí buscar los setups y ver como se desarrollan.
A simple vista ya veo que todos esos setups cerraron con beneficios. Ni falta hacía ir al timeframe superior.Y allí tienen el mayor inconveniente de este método. El llamado biased analysis, es decir, el análisis sesgado o tendencioso.
¿Porqué mis ojos se pararon en esos perfectos setups? Simplemente porqué mentalmente ya estaba predispuesto a buscar esa imagen, pero no solo eso, ya conocía el futuro. Antes de ver que el setup era válido, ya conocía su desenlace.
¿Cómo solucionar este inconveniente? Bien, pueden intentar colocar una banda de papel o cerrar los ojos y no mirar, pero estarán de acuerdo que estas soluciones a parte de no ser muy serias terminarán siendo poco efectivas.
La solución es el segundo método de práctica. Un entorno de backtesting con una herramienta tipo ForexTester (o cualquier similar).
Ventajas e inconvenientes de Forex Tester.
Ventajas:
- Apto para trades manuales.
- Simulación del entorno real con gran precisión y detalle.
- Evita el análisis sesgado/tendencioso.
Inconvenientes:
- Solo un mes de datos en la versión de prueba.
- Herramienta no gratuita.
Funcionamiento:
Esta herramienta permite simular una estrategia en cualquier momento dentro de su base histórica (más de 15 años de base de datos). Así, podemos situarnos en cualquier tiempo deseado y entrar en el mercado como si estuviéramos realmente en ese momento, sin saber lo que la siguiente vela nos depara. Para poder avanzar, no hay que esperar varias horas para tener una nueva vela, sino que podemos avanzar una a una a nuestro ritmo, o dejar que la herramienta avance al ritmo que le marcamos, es decir, controlamos la velocidad del tiempo.
Permite seguir más de un timeframe al momento. Ideal para tener al mismo tiempo la evolución en D1, en H4 y en H1, por ejemplo.
Permite estrategias combinadas (manuales + automáticas), por ejemplo, entramos en el trade manualmente al cierre de un setup validado, y colocamos un SL y TP que el sistema ejecutará.
Las condiciones de tiempo real son simuladas al máximo, se pueden definir spreads y swaps, insertar indicadores y dibujar objetos.
Dispone de un reporte estadístico sobre las operaciones realizadas para así evaluar los resultados obtenidos (beneficios, ratios, drawdowns,…)
¿Porqué esta manera de practicar es más efectiva?
Aparte de poder simular una situación de mercado real al más mínimo detalle, y de hacerlo de manera simple y rápida, lo es por evitar el efecto análisis sesgado. No sabemos lo que va a ocurrir en las próximas velas porque no lo hemos visto, y así nos enfrentamos a una verdadera situación de mercado, donde debemos tomar la decisión. Pero al contario que acontece con un mercado real donde debemos esperar el lento pasar de las horas, con esta herramienta podremos ir avanzando hasta encontrar otro setup donde tomaremos la decisión de nuevo. De este modo podemos probar cualquier estrategia como si estuvieramos operando con ella pero reduciendo la espera, y por tanto, aumentando drásticamente la curba de aprendizaje.
Pueden descargarse esta herramienta desde aquí de manera gratuita. La versión de prueba dispone de un mes de base de datos que le permitirán descubrir su funcionamiento. Les animo a que la prueben, pues es lo que yo he utilizado, y como yo, muchos traders más, puesto que es de las mejores herramientas que existen en el mercado.
Si el entorno de prueba les gusta, tendrán dos posibilidades de adquirir el producto. Una es teniendo acceso a la herramienta con su base histórica de más de 15 años, y otra, que aparte de lo anterior incluye una suscripción mensual para tener datos de mayor calidad (minuto y tick).
Les aconsejo que solo adquieran la herramienta y no opten por la suscripción mensual, salvo que estén interesados en el scalping de 15 minutos y menos.
Para la mayoría de las estrategias, incluyendo la nuestra, no se necesitan datos bajo suscripción mensual.
Sé que la mayoría de las personas tenemos alergia a las cosas de pago. ¿Por qué voy a pagar por una herramienta si tengo ya Metratrader que es gratis? Bueno, ya han visto que no es exactamente lo mismo y no se usa para lo mismo. Pero les hago la siguiente reflexión.
Primero, no tienen ninguna obligación de compra así que pueden descargarse la herramienta de manera gratuita y probarla. Y si les convence, les aconsejo que la adquieran puesto que su aprendizaje va a acelerarse, y en el fondo, es lo que perseguimos.
Además, la herramienta no tiene un coste desorbitado, pero aun así tiene un coste. Cuando yo la adquirí (era la versión 2 en aquel tiempo) me hice dos preguntas:
- ¿Es una inversión o un coste?
- ¿Cuántas veces ya he perdido ese dinero en Forex por creer que ya lo dominaba todo?
La respuesta fue clara y la decisión que tomé también. Pero cada uno debe llegar a ello por si mismo.
